Εκτός από το MCU και το MPU, η έλλειψη τσιπ αυτοκινήτου είναι το πιο ανησυχητικό IC ισχύος, εκ των οποίων το IGBT εξακολουθεί να είναι σε έλλειψη και ο κύκλος παράδοσης των διεθνών κατασκευαστών IDM έχει επεκταθεί σε περισσότερες από 50 εβδομάδες.Οι εγχώριες εταιρείες IGBT ακολουθούν στενά την τάση της αγοράς και η παραγωγική ικανότητα είναι ανεπαρκής.
Κάτω από την έκρηξη της θερμότητας, η προσφορά και η ζήτηση τωνIGBTείναι πολύ σφιχτά.
Το IGBT κατηγορίας αυτοκινήτου είναι το βασικό συστατικό των ελεγκτών κινητήρα οχημάτων νέας ενέργειας, των κλιματιστικών οχημάτων, των πασσάλων φόρτισης και άλλου εξοπλισμού.Η αξία των συσκευών ημιαγωγών ισχύος σε οχήματα νέας ενέργειας είναι μεγαλύτερη από πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη των παραδοσιακών οχημάτων καυσίμων.Μεταξύ αυτών, το IGBT αντιπροσωπεύει περίπου το 37% του κόστους του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των οχημάτων νέας ενέργειας, επομένως είναι μια από τις πιο βασικές ηλεκτρονικές συσκευές στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.
Το 2021, οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων της Κίνας ήταν 3,52 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 158% από έτος σε έτος.Οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν 2,6 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 1,2 φορές από έτος σε έτος.Αναμένεται ότι οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων θα συνεχίσουν να φθάνουν περίπου τα 5,5 εκατομμύρια μονάδες το 2022, με ρυθμό αύξησης περίπου 56% από έτος σε έτος.Με γνώμονα την ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής και των πωλήσεων νέων ενεργειακών οχημάτων, η ζήτηση για IGBT αυξάνεται ραγδαία.
Ωστόσο, η συγκέντρωση της βιομηχανίας IGBT κατηγορίας αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά υψηλή.Λόγω του μακρού κύκλου επαλήθευσης των μονάδων IGBT κατηγορίας αυτοκινήτου και των υψηλών απαιτήσεων τεχνικής και αξιοπιστίας, η τρέχουσα παγκόσμια προσφορά εξακολουθεί να συγκεντρώνεται κυρίως σε κατασκευαστές IDM, συμπεριλαμβανομένων των Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, κ.λπ. Στην πραγματικότητα, ορισμένα εργοστάσια της IDM δήλωσαν δημόσια στα μέσα του έτους και οι παραγγελίες ήταν γεμάτες μέχρι το 2023 (δεν αποκλείεται ορισμένοι πελάτες να έχουν υπερπαραγγελίες).
Όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης, ο τρέχων χρόνος παράδοσης των ξένων μεγάλων κατασκευαστών είναι γενικά περίπου 50 εβδομάδες.Σύμφωνα με την έκθεση αγοράς του 4ου τριμήνου της Future Electronics, IGBT, ο χρόνος παράδοσης της Infineon είναι 39-50 εβδομάδες, ο χρόνος παράδοσης IXYS είναι 50-54 εβδομάδες, ο χρόνος παράδοσης της Microsemi είναι 42-52 εβδομάδες και ο χρόνος παράδοσης της STMicroelectronics είναι 47-52 εβδομάδες.
Γιατί η ξαφνική έλλειψη του εύρους οχημάτων IGBT;
Πρώτα απ 'όλα, η περίοδος κατασκευής της παραγωγικής ικανότητας είναι μεγάλη (γενικά περίπου 2 χρόνια) και η επέκταση της παραγωγής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προμήθεια εξοπλισμού και είναι απαραίτητο να καταβληθεί υψηλό ασφάλιστρο για την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.Εάν η ικανότητα προσφοράς IGBT στην αγορά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ζήτηση, η τιμή των GBT θα πέσει γρήγορα.Οι Infineon, Mitsubishi και Fujifilm αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ογδόντα τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας και η ζήτηση της αγοράς είναι ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη.Δεύτερον, οι απαιτήσεις του επιπέδου του οχήματος είναι σχετικά υψηλές, αφού οριστικοποιηθούν, οι προδιαγραφές του προϊόντος δεν μπορούν να προσαρμοστούν προσωρινά, αν και είναι όλες IGBT, αλλά επειδή βρίσκονται σε διαφορετικές υποδιαιρέσεις, οι απαιτήσεις για IGBT είναι εντελώς διαφορετικές και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάμειξης, με αποτέλεσμα υψηλό κόστος αύξησης των γραμμών παραγωγής και δεν μπορούν να κατανεμηθούν.
Οι εταιρείες IGBT έχουν πλήρη όγκο παραγγελιών και η παραγωγική ικανότητα είναι ανεπαρκής
Λόγω των μακρών χρόνων παράδοσης IGBT της διεθνούς IDM, οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες νεοσύστατων EV συνεχίζουν να στρέφονται σε τοπικούς προμηθευτές.Ως αποτέλεσμα, πολλοί Κινέζοι κατασκευαστές IGBT επιδιώκουν ενεργά έργα επέκτασης χωρητικότητας, καθώς έχουν ήδη λάβει μεγάλο αριθμό παραγγελιών IGBT από αυτοκινητοβιομηχανίες.
(1)Αστέρι Ημιαγωγός
Ως ηγέτης της IGBT, η Star Semiconductor πέτυχε καθαρό κέρδος 590 εκατομμυρίων γιουάν τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, αύξηση 1,21 φορές από έτος σε έτος, ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε τα λειτουργικά έσοδα και το μικτό περιθώριο πωλήσεων έφτασε τα 41,07 %, αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Στην ενημέρωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου στις 5 Δεκεμβρίου, τα στελέχη της εταιρείας εισήγαγαν ότι η κύρια κινητήρια δύναμη για την αύξηση των εσόδων τα τελευταία τρίμηνα προήλθε από τη συνεχή και ταχεία αύξηση των προϊόντων της εταιρείας σε οχήματα νέας ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αποθήκευση ενέργειας, αιολική ενέργεια και άλλους κλάδους και τη συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς·Με την απελευθέρωση του εφέ κλίμακας, τη βελτιστοποίηση της δομής του προϊόντος και τη βελτίωση της αποδοτικότητας παραγωγής και λειτουργίας, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας συνεχίζει να αυξάνεται.
Από την άποψη της διάρθρωσης των εσόδων, τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, τα έσοδα της Star Semiconductor από τη νέα ενεργειακή βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των νέων ενεργειακών οχημάτων, νέας παραγωγής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας) αντιπροσώπευαν περισσότερο από το μισό, αποτελώντας την κύρια κινητήρια δύναμη για τις επιδόσεις της εταιρείας ανάπτυξη.Μεταξύ αυτών, οι μονάδες ημιαγωγών κατηγορίας αυτοκινήτου της εταιρείας χρησιμοποιούνται ευρέως σε εγχώριους κατασκευαστές νέων ενεργειακών οχημάτων για πολλά χρόνια, και το μερίδιο αγοράς της αυξάνεται και έχει γίνει ο κύριος προμηθευτής δομοστοιχείων ημιαγωγών ισχύος για αυτοκίνητα για οικιακά νέα ενεργειακά οχήματα.
Σύμφωνα με προηγούμενες αποκαλύψεις, οι μονάδες IGBT κατηγορίας αυτοκινήτου της Star Semiconductor για κύριους ελεγκτές κινητήρα συνέχισαν να αυξάνονται, με συνολικά περισσότερα από 500.000 νέα ενεργειακά οχήματα το πρώτο εξάμηνο του έτους και αναμένεται ότι ο αριθμός των οχημάτων θα αυξηθεί περαιτέρω το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εκ των οποίων θα εγκατασταθούν περισσότερα από 200.000 μοντέλα A-class και άνω.
(2)Τεχνολογία Hongwei
Ο κατασκευαστής IGBT Hongwei Technology επωφελήθηκε επίσης από την ανάπτυξη της νέας αγοράς ενέργειας και η εταιρεία πέτυχε καθαρό κέρδος 61,25 εκατομμυρίων γιουάν τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας αύξηση περίπου 30% από έτος σε έτος.Μεταξύ αυτών, το τρίτο τρίμηνο πέτυχε 29,01 εκατομμύρια γιουάν, μια ετήσια αύξηση σχεδόν διπλασιασμένη, και το μικτό περιθώριο κέρδους των πωλήσεων ήταν 21,77%, περίπου το ήμισυ του Star Semiconductor.
Σχετικά με τη διαφορά στο μικτό περιθώριο κέρδους, τα στελέχη της Macro Micro Technology επεσήμαναν σε θεσμική έρευνα τον Νοέμβριο ότι το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας για ολόκληρο το έτος 2022 είναι στο ίδιο επίπεδο με το 2021 και υπάρχει ακόμη ένα συγκεκριμένο κενό. με εταιρείες του ίδιου κλάδου, που επηρεάζονται κυρίως από την ανάβαση των γραμμών παραγωγής.
Η εταιρεία έχει λάβει πολλές παραγγελίες, αλλά λόγω της έλλειψης βασικών πρώτων υλών ανάντη και της νέας ικανότητας κλειστών δοκιμών της εταιρείας που προστέθηκε ακόμη στο στάδιο αναρρίχησης, δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τη ζήτηση της αγοράς επί του παρόντος.Στελέχη της Macro Micro Technology εισήγαγαν ότι, λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων της εταιρείας στα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικά οχήματα και άλλους τομείς, η εταιρεία ανταποκρίνεται ενεργά στις ανάγκες των μεταγενέστερων πελατών και η επένδυση του ενεργητικού είναι εκ των προτέρων, ενώ το κόστος απόσβεσης αυξάνεται απότομα .Επιπλέον, ολόκληρη η γραμμή παραγωγής επέκτασης βρίσκεται ακόμη σε στάδιο αναρρίχησης και ο ρυθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας πρέπει να βελτιωθεί.Στο μέλλον, με την προσαρμογή της δομής των κατάντη εφαρμογών της εταιρείας, τη βελτίωση της αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και την εμφάνιση του φαινομένου κλίμακας, αναμένεται να βελτιωθεί το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας.
(3)Σιλάν μικρο
Ως έναΗμιαγωγός λειτουργίας IDM, Τα κύρια προϊόντα της Silan Micro περιλαμβάνουν ολοκληρωμένα κυκλώματα, διακριτές συσκευές ημιαγωγών και προϊόντα LED.Τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, η εταιρεία πέτυχε καθαρά κέρδη 774 εκατομμυρίων γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,43%, εκ των οποίων, επηρεασμένη από την επιβράδυνση της ζήτησης στην αγορά ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, τους περιορισμούς ισχύος, κ.λπ., οι παραγγελίες τσιπ συσκευών και LED της εταιρείας μειώθηκαν και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας το τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά περίπου 40% από έτος σε έτος.
Σε μια πρόσφατη θεσμική έρευνα, τα στελέχη της Silan Micro προέβλεψαν ότι τα έσοδα της εταιρείας αναμένεται να αυξηθούν σταθερά το τέταρτο τρίμηνο και τα νέα ενεργειακά προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας πληρούν σταδιακά τις προϋποθέσεις για μεγάλο αριθμό αποστολών.Το τέταρτο τρίμηνο της αγοράς λευκών ειδών θα είναι η περίοδος αιχμής, η οποία μπορεί να επεκταθεί στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.Το τέταρτο τρίμηνο της αγοράς λευκών ειδών θα είναι η περίοδος αιχμής, η οποία μπορεί να επεκταθεί στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Στην αγορά IGBT, οι μονοί σωλήνες και μονάδες IGBT της Silan Micro έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στον βιομηχανικό τομέα και έχουν επεκταθεί σε νέα ενέργεια και αυτοκίνητα.Σύμφωνα με αναφορές, η μηνιαία ικανότητα παραγωγής IGBT 12 ιντσών της εταιρείας είναι 15.000 τεμάχια, αλλά επηρεασμένη από την έλλειψη υποστρωμάτων, το πραγματικό πρότυπο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και επί του παρόντος βρίσκεται υπό επίλυση, συν τη γραμμή 8 ιντσών της εταιρείας και 6- Η γραμμή ιντσών έχει παραγωγική ικανότητα IGBT, επομένως το ποσοστό των εσόδων από προϊόντα που σχετίζονται με το IGBT έχει αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.
Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ότι υπάρχει έλλειψη υποστρώματος.Εμείς και οι ανάντη προμηθευτές προωθούμε ενεργά τη λύση της FRD (δίοδος γρήγορης ανάκτησης), που ήταν μεγάλο πρόβλημα για εμάς το δεύτερο τρίμηνο, και τώρα το λύνουμε σταδιακά, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της Shlan Micro.
(4)Οι υπολοιποι
Εκτός από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, η δραστηριότητα IGBT των εταιρειών ημιαγωγών όπως οι BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro και Xinjieneng έχει επιτύχει μεγάλη βελτίωση και τα προϊόντα IGBT κατηγορίας αυτοκινήτου έχουν επίσης επιτύχει μεγάλες ανακαλύψεις στην αγορά.
Η China Resources Micro είπε στην έρευνα της υπηρεσίας παραλαβής ότι η παραγωγική ικανότητα της γραμμής IGBT8 ιντσών επεκτείνεται και η γραμμή παραγωγής 12 ιντσών Chongqing έχει επίσης τον προγραμματισμό χωρητικότητας των προϊόντων IGBT.Φέτος IGBT αναμένεται να επιτύχει 400 εκατομμύρια πωλήσεις, το επόμενο έτος να διπλασιάσει τις πωλήσεις των προϊόντων IGBT στον έλεγχο της αυτοκινητοβιομηχανίας της νέας ενέργειας και άλλων τομέων πωλήσεων για περαιτέρω αύξηση, σήμερα αντιπροσωπεύοντας το 85%.
Η Times Electric ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα ότι σκοπεύει να αυξήσει το κεφάλαιο της Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. κατά 2,46 δισεκατομμύρια γιουάν και η αύξηση κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την CRRC Times Semiconductor για την αγορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων εξαρτημάτων αυτοκινήτων που υποστηρίζουν κατασκευαστικά έργα (συμπεριλαμβανομένων των έργων IGBT) από την εταιρεία.
Οι κατασκευαστές IGBT μπαίνουν στην περίοδο μπόνους, «σπόιλερ» πηγή ατελείωτων
Η περίοδος μερίσματος IGBT εμφανίστηκε για πρώτη φορά, η οποία προσέλκυσε πολλές νέες διατάξεις.
(1)Xinpengwei
Πρόσφατα, η Xinpengwei είπε σε μια θεσμική έρευνα ότι το έργο σταθερής συγκέντρωσης χρημάτων της εταιρείας για το 2022 – το έργο τσιπ νέου ενεργειακού οχήματος θα αναπτύξει κυρίως τσιπ ελέγχου τροφοδοσίας υψηλής τάσης, τσιπ οδήγησης μισής γέφυρας υψηλής τάσης, τσιπ οδήγησης απομόνωσης υψηλής τάσης, υψηλής τσιπ βοηθητικής πηγής τάσης και έξυπνες συσκευές IGBT και SiC.
Τα κύρια προϊόντα της Xinpeng Micro είναι τα τσιπ διαχείρισης ενέργειας PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver και συσκευές υποστήριξης ισχύος, και τα τρέχοντα τσιπ αποτελεσματικής διαχείρισης ενέργειας συνολικά ξεπερνούν τους 1300 ανταλλακτικούς αριθμούς.
Η Xinpengwei είπε ότι τα επόμενα τρία χρόνια, η εταιρεία θα λανσάρει πιο προηγμένα προϊόντα ολοκληρωμένης ισχύος ημιαγωγών για την αγορά βιομηχανικού ελέγχου με βάση την πλήρως αναβαθμισμένη πλατφόρμα τεχνολογίας Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN. .
(2) Geely
Τον Οκτώβριο του 2021, αναφέρθηκε ότι το IGBT της Geely βρίσκεται υπό ανάπτυξη.Πρόσφατα, η πλατφόρμα υποβολής προσφορών της Geely κυκλοφόρησε μια «Ανακοίνωση Προσφοράς για το Έργο Εποπτείας της Πρώτης Φάσης του Έργου Μετασχηματισμού του Εργοστασίου Μικροηλεκτρονικών Jinneng». Η ανακοίνωση επεσήμανε ότι η Geely εντάχθηκε στην αυτοδημιούργητη ομάδα συσκευασίας IGBT.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρώτη φάση του εργοστασιακού μετασχηματισμού της Jinneng Microelectronics είναι περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα και κατασκευάζεται η πρώτη φάση του εργοστασίου με ετήσια παραγωγή 600.000 σετ μονάδων ισχύος IGBT, που περιλαμβάνουν κυρίως 3.000 τετραγωνικά μέτρα των 10.000 τετραγωνικά μέτρα καθαρών δωματίων και εργαστηρίων, 1.000 τετραγωνικών μέτρων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 1.000 τετραγωνικών μέτρων αποθήκης και χώρων γραφείων.
Αναφέρεται ότι τα συστήματα ηλεκτροκίνησης τουGeely New Energy(συμπεριλαμβανομένων των Geely, Lynk & Co, Zeekr και Ruilan), η κοινοπραξία Smart Motor και Polestar σχεδόν όλες χρησιμοποιούν μονάδες ισχύος IGBT.Το Extreme Krypton και το Smart Motor θα χρησιμοποιούν σαφώς 400V SiC.
Ώρα δημοσίευσης: Δεκ-12-2022