Στον καθοδικό κύκλο του 2023, λέξεις-κλειδιά, όπως απολύσεις, περικοπές εντολών και διαγραφή χρεοκοπιών διατρέχουν τη νεφελώδη βιομηχανία των chip.
Το 2024, που είναι γεμάτο φαντασία, ποιες νέες αλλαγές, νέες τάσεις και νέες ευκαιρίες θα έχει η βιομηχανία ημιαγωγών;
1. Η αγορά θα αναπτυχθεί κατά 20%
Πρόσφατα, η τελευταία έρευνα της International Data Corporation (IDC) δείχνει ότι τα παγκόσμια έσοδα από ημιαγωγούς το 2023 μειώθηκαν κατά 12,0% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 526,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά είναι υψηλότερα από την εκτίμηση του οργανισμού για 519 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο.Αναμένεται να αυξηθεί κατά 20,2% σε ετήσια βάση στα 633 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 626 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη του οργανισμού, η ορατότητα της ανάπτυξης των ημιαγωγών θα αυξηθεί καθώς η μακροπρόθεσμη διόρθωση των αποθεμάτων στα δύο μεγαλύτερα τμήματα της αγοράς, υπολογιστές και smartphone, εξασθενεί και τα επίπεδα αποθεμάτωναυτοκινητοβιομηχανίακαι η βιομηχανία αναμένεται να επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα το δεύτερο εξάμηνο του 2024, καθώς η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να οδηγεί την ανάπτυξη περιεχομένου ημιαγωγών την επόμενη δεκαετία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τμήματα της αγοράς με τάση ανάκαμψης ή δυναμική ανάπτυξης το 2024 είναι τα smartphone, οι προσωπικοί υπολογιστές, οι διακομιστές, τα αυτοκίνητα και οι αγορές τεχνητής νοημοσύνης.
1.1 Έξυπνο τηλέφωνο
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια ύφεσης, η αγορά smartphone άρχισε επιτέλους να ανεβάζει δυναμική από το τρίτο τρίμηνο του 2023.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Counterpoint, μετά από 27 διαδοχικούς μήνες πτώσης σε ετήσια βάση στις παγκόσμιες πωλήσεις smartphone, ο πρώτος όγκος πωλήσεων (δηλαδή οι λιανικές πωλήσεις) τον Οκτώβριο του 2023 αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση.
Η Canalys προβλέπει ότι οι αποστολές smartphone για ολόκληρο το έτος θα φτάσουν τα 1,13 δισεκατομμύρια μονάδες το 2023 και αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% σε 1,17 δισεκατομμύρια μονάδες έως το 2024. Η αγορά smartphone αναμένεται να φτάσει τα 1,25 δισεκατομμύρια μονάδες έως το 2027, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ( 2023-2027) 2,6%.
Ο Sanyam Chaurasia, ανώτερος αναλυτής της Canalys, δήλωσε: «Η ανάκαμψη στα smartphones το 2024 θα ωθηθεί από τις αναδυόμενες αγορές, όπου τα smartphone παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της συνδεσιμότητας, της ψυχαγωγίας και της παραγωγικότητας».Η Chaurasia λέει ότι ένα στα τρία smartphone που θα αποσταλούν το 2024 θα είναι από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, από μόλις ένα στα πέντε το 2017. Λόγω της αναζωπύρωσης της ζήτησης στην Ινδία, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Ασία, η περιοχή θα είναι επίσης μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες με 6 τοις εκατό το χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα αλυσίδα της βιομηχανίας έξυπνων τηλεφώνων είναι πολύ ώριμη, ο ανταγωνισμός των μετοχών είναι έντονος και ταυτόχρονα, η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, η βιομηχανική αναβάθμιση, η εκπαίδευση ταλέντων και άλλες πτυχές τραβούν τη βιομηχανία έξυπνων τηλεφώνων να αναδείξει την κοινωνική της αξία.
1.2 Προσωπικοί Υπολογιστές
Σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη της TrendForce Consulting, οι παγκόσμιες αποστολές φορητών υπολογιστών θα φτάσουν τα 167 εκατομμύρια μονάδες το 2023, σημειώνοντας πτώση 10,2% από έτος σε έτος.Ωστόσο, καθώς η πίεση των αποθεμάτων μειώνεται, η παγκόσμια αγορά αναμένεται να επιστρέψει σε υγιή κύκλο προσφοράς και ζήτησης το 2024 και η συνολική κλίμακα αποστολών της αγοράς φορητών υπολογιστών αναμένεται να φτάσει τα 172 εκατομμύρια μονάδες το 2024, ετήσια αύξηση 3,2%. .Η κύρια δυναμική ανάπτυξης προέρχεται από τη ζήτηση αντικατάστασης της αγοράς τερματικών επιχειρήσεων και την επέκταση των Chromebook και των φορητών υπολογιστών ηλεκτρονικών αθλημάτων.
Η TrendForce ανέφερε επίσης την κατάσταση ανάπτυξης υπολογιστή AI στην έκθεση.Ο οργανισμός πιστεύει ότι λόγω του υψηλού κόστους της αναβάθμισης του λογισμικού και του υλικού που σχετίζεται με AI PC, η αρχική ανάπτυξη θα επικεντρωθεί σε υψηλού επιπέδου επιχειρηματικούς χρήστες και δημιουργούς περιεχομένου.Η εμφάνιση του AI PCS δεν θα τονώσει απαραιτήτως την πρόσθετη ζήτηση αγορών Η/Υ, τα περισσότερα από τα οποία φυσικά θα μετατοπιστούν σε συσκευές AI PC μαζί με τη διαδικασία αντικατάστασης της επιχείρησης το 2024.
Για την πλευρά του καταναλωτή, η τρέχουσα συσκευή υπολογιστή μπορεί να παρέχει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο cloud για να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, ψυχαγωγία, εάν δεν υπάρχει βραχυπρόθεσμη εφαρμογή δολοφονίας τεχνητής νοημοσύνης, προβάλλει μια αίσθηση αναβάθμισης της εμπειρίας AI, θα είναι δύσκολο να αυξήσει γρήγορα τη δημοτικότητα των καταναλωτικών υπολογιστών AI.Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, αφού αναπτυχθεί στο μέλλον η δυνατότητα εφαρμογής πιο διαφοροποιημένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μειωθεί το όριο τιμής, μπορεί να αναμένεται ακόμη ο ρυθμός διείσδυσης των καταναλωτικών AI PCS.
1.3 Διακομιστές και κέντρα δεδομένων
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Trendforce, οι διακομιστές AI (συμπεριλαμβανομένης της GPU,FPGA, ASIC, κ.λπ.) θα στείλει περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια μονάδες το 2023, με ετήσια αύξηση 37,7%, που αντιπροσωπεύει το 9% των συνολικών αποστολών διακομιστών και θα αυξηθεί περισσότερο από 38% το 2024, και οι διακομιστές AI θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 12%.
Με εφαρμογές όπως τα chatbots και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, οι μεγάλοι πάροχοι λύσεων cloud έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνοντας τη ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.
Από το 2023 έως το 2024, η ζήτηση για διακομιστές AI καθοδηγείται κυρίως από την ενεργό επένδυση των παρόχων λύσεων cloud και μετά το 2024, θα επεκταθεί σε περισσότερους τομείς εφαρμογών όπου οι εταιρείες επενδύουν σε επαγγελματικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη υπηρεσιών λογισμικού, οδηγώντας την ανάπτυξη διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης edge εξοπλισμένοι με Gpus χαμηλής και μεσαίας τάξης.Αναμένεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των αποστολών διακομιστών edge AI θα είναι περισσότερο από 20% από το 2023 έως το 2026.
1.4 Οχήματα νέας ενέργειας
Με τη συνεχή πρόοδο της νέας τάσης εκσυγχρονισμού των τεσσάρων, η ζήτηση για τσιπ στην αυτοκινητοβιομηχανία αυξάνεται.
Από τον βασικό έλεγχο του συστήματος ισχύος μέχρι τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), την τεχνολογία χωρίς οδηγό και τα συστήματα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου, υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά τσιπ.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από την Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας, ο αριθμός των τσιπ αυτοκινήτων που απαιτούνται για τα παραδοσιακά οχήματα καυσίμων είναι 600-700, ο αριθμός των τσιπ αυτοκινήτων που απαιτούνται για ηλεκτρικά οχήματα θα αυξηθεί σε 1600 / όχημα και η ζήτηση για μάρκες για Τα πιο προηγμένα έξυπνα οχήματα αναμένεται να αυξηθούν στα 3000 / όχημα.
Τα σχετικά στοιχεία δείχνουν ότι το 2022, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς τσιπ αυτοκινήτων είναι περίπου 310 δισεκατομμύρια γιουάν.Στην κινεζική αγορά, όπου η νέα ενεργειακή τάση είναι ισχυρότερη, οι πωλήσεις οχημάτων της Κίνας έφτασαν τα 4,58 τρισεκατομμύρια γιουάν και η αγορά τσιπ αυτοκινήτων της Κίνας έφτασε τα 121,9 δισεκατομμύρια γιουάν.Οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων της Κίνας αναμένεται να φτάσουν τα 31 εκατομμύρια μονάδες το 2024, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την CAAM.Μεταξύ αυτών, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ήταν περίπου 26,8 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.Οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων θα φτάσουν περίπου τα 11,5 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 20% από έτος σε έτος.
Επιπλέον, ο έξυπνος ρυθμός διείσδυσης των οχημάτων νέας ενέργειας αυξάνεται επίσης.Στην έννοια του προϊόντος του 2024, η ικανότητα της ευφυΐας θα είναι μια σημαντική κατεύθυνση που τονίζεται από τα περισσότερα νέα προϊόντα.
Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ζήτηση για μάρκες στην αγορά αυτοκινήτου το επόμενο έτος είναι ακόμα μεγάλη.
2. Τάσεις της βιομηχανικής τεχνολογίας
2.1Τσιπ AI
Η τεχνητή νοημοσύνη υπήρχε όλο το 2023 και θα παραμείνει σημαντική λέξη-κλειδί το 2024.
Η αγορά των τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση φόρτου εργασίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) αυξάνεται με ρυθμό άνω του 20% ετησίως.Το μέγεθος της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει τα 53,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, σημειώνοντας αύξηση 20,9% σε σχέση με το 2022 και θα αυξηθεί κατά 25,6% το 2024 για να φτάσει τα 67,1 δισεκατομμύρια δολάρια.Μέχρι το 2027, τα έσοδα από τσιπ AI αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν από το μέγεθος της αγοράς του 2023, φτάνοντας τα 119,4 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι αναλυτές της Gartner επισημαίνουν ότι η μελλοντική μαζική ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα αντικαταστήσει την τρέχουσα κυρίαρχη αρχιτεκτονική τσιπ (διακριτό Gpus) για να φιλοξενήσει μια ποικιλία φόρτου εργασίας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά εκείνων που βασίζονται σε γενετική τεχνολογία AI.
2.2 Προηγμένη αγορά συσκευασίας 2.5/3D
Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της διαδικασίας κατασκευής τσιπ, η πρόοδος επανάληψης του «Νόμου του Moore» έχει επιβραδυνθεί, με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του οριακού κόστους της αύξησης της απόδοσης των τσιπ.Ενώ ο νόμος του Moore έχει επιβραδυνθεί, η ζήτηση για υπολογιστές έχει εκτοξευθεί στα ύψη.Με την ταχεία ανάπτυξη αναδυόμενων τομέων όπως το cloud computing, τα μεγάλα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτόνομη οδήγηση, οι απαιτήσεις απόδοσης των υπολογιστικών τσιπ ισχύος γίνονται όλο και υψηλότερες.
Κάτω από πολλαπλές προκλήσεις και τάσεις, η βιομηχανία ημιαγωγών έχει αρχίσει να εξερευνά μια νέα πορεία ανάπτυξης.Μεταξύ αυτών, η προηγμένη συσκευασία έχει γίνει ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των τσιπ, στη μείωση της απόστασης των τσιπ, στην επιτάχυνση της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ των τσιπ και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης.
Το ίδιο το 2.5D είναι μια διάσταση που δεν υπάρχει στον αντικειμενικό κόσμο, γιατί η ολοκληρωμένη πυκνότητά του υπερβαίνει το 2D, αλλά δεν μπορεί να φτάσει την ολοκληρωμένη πυκνότητα του 3D, γι' αυτό ονομάζεται 2,5D.Στον τομέα της προηγμένης συσκευασίας, το 2.5D αναφέρεται στην ενσωμάτωση του ενδιάμεσου στρώματος, το οποίο σήμερα είναι κατασκευασμένο ως επί το πλείστον από υλικά πυριτίου, αξιοποιώντας την ώριμη διαδικασία και τα χαρακτηριστικά διασύνδεσης υψηλής πυκνότητας.
Η τεχνολογία 3D συσκευασίας και το 2.5D διαφέρει από τη διασύνδεση υψηλής πυκνότητας μέσω του ενδιάμεσου στρώματος, το 3D σημαίνει ότι δεν απαιτείται ενδιάμεσο στρώμα και το τσιπ είναι απευθείας διασυνδεδεμένο μέσω TSV (τεχνολογία μέσω πυριτίου).
Η International Data Corporation IDC προβλέπει ότι η αγορά συσκευασίας 2,5/3D αναμένεται να φτάσει σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 22% από το 2023 έως το 2028, κάτι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην αγορά δοκιμών συσκευασίας ημιαγωγών στο μέλλον.
2,3 HBM
Ένα τσιπ H100, το H100 nude καταλαμβάνει τη θέση του πυρήνα, υπάρχουν τρεις στοίβες HBM σε κάθε πλευρά και οι έξι αθροιστικές περιοχές HBM είναι ισοδύναμες με το γυμνό H100.Αυτά τα έξι συνηθισμένα τσιπ μνήμης είναι ένας από τους «ένοχους» της έλλειψης παροχής H100.
Το HBM αναλαμβάνει μέρος του ρόλου της μνήμης στη GPU.Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μνήμη DDR, το HBM ουσιαστικά στοιβάζει πολλαπλή μνήμη DRAM σε κάθετη κατεύθυνση, η οποία όχι μόνο αυξάνει τη χωρητικότητα της μνήμης, αλλά ελέγχει επίσης καλά την κατανάλωση ενέργειας της μνήμης και την περιοχή του τσιπ, μειώνοντας τον χώρο που καταλαμβάνεται μέσα στη συσκευασία.Επιπλέον, το HBM επιτυγχάνει υψηλότερο εύρος ζώνης με βάση την παραδοσιακή μνήμη DDR αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των ακίδων για να φτάσει σε ένα δίαυλο μνήμης πλάτους 1024 bit ανά στοίβα HBM.
Η εκπαίδευση σε τεχνητή νοημοσύνη έχει υψηλές απαιτήσεις για την επιδίωξη της διεκπεραίωσης δεδομένων και του λανθάνοντος χρόνου μετάδοσης δεδομένων, επομένως το HBM έχει επίσης μεγάλη ζήτηση.
Το 2020, λύσεις εξαιρετικά εύρους ζώνης που αντιπροσωπεύονται από μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) άρχισαν να εμφανίζονται σταδιακά.Μετά την είσοδο στο 2023, η τρελή επέκταση της αγοράς παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης που αντιπροσωπεύεται από το ChatGPT αύξησε τη ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης γρήγορα, αλλά οδήγησε και σε αύξηση των πωλήσεων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας όπως το HBM3.
Η έρευνα της Omdia δείχνει ότι από το 2023 έως το 2027, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων της αγοράς HBM αναμένεται να αυξηθεί κατά 52% και το μερίδιό της στα έσοδα της αγοράς DRAM αναμένεται να αυξηθεί από 10% το 2023 σε σχεδόν 20% το 2027. η τιμή του HBM3 είναι περίπου πέντε έως έξι φορές μεγαλύτερη από αυτή των τυπικών τσιπ DRAM.
2.4 Δορυφορική επικοινωνία
Για τους απλούς χρήστες, αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική, αλλά για άτομα που αγαπούν τα extreme sports ή εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες όπως οι ερήμους, αυτή η τεχνολογία θα είναι πολύ πρακτική, ακόμη και «σωτήρια».Οι δορυφορικές επικοινωνίες γίνονται το επόμενο πεδίο μάχης που στοχεύουν οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων.
Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-02-2024