Τα τελευταία δύο χρόνια, η αγορά ημιαγωγών γνώρισε μια περίοδο άνθησης άνευ προηγουμένου, αλλά από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η ζήτηση στράφηκε σε πτωτική τάση και αντιμετώπισε μια περίοδο στασιμότητας.Όχι μόνο η μνήμη, αλλά και τα χυτήρια πλακιδίων και οι εταιρείες σχεδιασμού ημιαγωγών έχουν πληγεί από το ψυχρό κύμα και η αγορά ημιαγωγών μπορεί να «αντιστρέψει την ανάπτυξη» το επόμενο έτος.Από την άποψη αυτή, οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών έχουν αρχίσει να μειώνουν τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και να σφίγγουν τους ιμάντες τους.Ξεκινήστε να αποφεύγετε την κρίση.
1. Οι παγκόσμιες πωλήσεις ημιαγωγών αρνητική αύξηση 4,1% το επόμενο έτος
Φέτος, η αγορά ημιαγωγών έχει αλλάξει ραγδαία από άνθηση σε κατάρρευση και διέρχεται μια περίοδο εντατικών αλλαγών από ποτέ.
Από το 2020, τοαγορά ημιαγωγών, η οποία γνώρισε ευημερία λόγω διακοπών της εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλων λόγων, έχει εισέλθει σε έντονη ψυχρή περίοδο το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.Σύμφωνα με τη SIA, οι παγκόσμιες πωλήσεις ημιαγωγών ήταν 47 δισεκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο, μειωμένες κατά 3% από τον ίδιο μήνα πέρυσι.Αυτή είναι η πρώτη πτώση πωλήσεων σε δύο χρόνια και οκτώ μήνες από τον Ιανουάριο του 2020.
Με αυτό ως σημείο εκκίνησης, αναμένεται ότι οι πωλήσεις της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών θα αυξηθούν σημαντικά φέτος και θα αντιστρέψουν την ανάπτυξη το επόμενο έτος.Στα τέλη Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, η WSTS ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,4% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 580,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την περσινή αύξηση των πωλήσεων ημιαγωγών κατά 26,2%.
Οι παγκόσμιες πωλήσεις ημιαγωγών αναμένεται να είναι περίπου 556,5 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος, μειωμένες κατά 4,1 τοις εκατό από φέτος.Μόνο τον Αύγουστο, η WSTS προέβλεψε ότι οι πωλήσεις στην αγορά ημιαγωγών θα αυξηθούν κατά 4,6% το επόμενο έτος, αλλά επέστρεψε σε αρνητικές προβλέψεις εντός 3 μηνών.
Η μείωση των πωλήσεων ημιαγωγών οφειλόταν στη μείωση των αποστολών οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων, smartphones, φορητών υπολογιστών και άλλων βοηθητικών προϊόντων, τα οποία ήταν σημαντικά από την πλευρά της ζήτησης.Παράλληλα, λόγωπαγκόσμιος πληθωρισμός, η νέα επιδημία του στέμματος, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι αυξήσεις των επιτοκίων και άλλοι λόγοι, η επιθυμία των καταναλωτών για αγορά μειώνεται και η καταναλωτική αγορά βιώνει μια περίοδο στασιμότητας.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις ημιαγωγών μνήμης μειώθηκαν περισσότερο.Οι πωλήσεις μνήμης μειώθηκαν κατά 12,6% φέτος από πέρυσι στα 134,4 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω κατά περίπου 17% το επόμενο έτος.
Η Micron Technology, η οποία κατέχει την τρίτη θέση στη μετοχή DARM, ανακοίνωσε στις 22 ότι στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2022), η λειτουργική ζημία έφτασε τα 290 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.Η εταιρεία προβλέπει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού 2023 μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.
Οι άλλοι δύο γίγαντες της μνήμης, η Samsung Electronics και η SK Hannix, είναι πιθανό να σημειώσουν πτώση το τέταρτο τρίμηνο.Πρόσφατα, η βιομηχανία κινητών αξιών προέβλεψε ότι η SK Hynix, η οποία έχει υψηλή εξάρτηση από τη μνήμη, θα έχει έλλειμμα άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Κρίνοντας από την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά μνήμης, η πραγματική τιμή μειώνεται επίσης απότομα.Σύμφωνα με τον οργανισμό, η σταθερή τιμή συναλλαγής της DRAM το τρίτο τρίμηνο μειώθηκε κατά περίπου 10% έως 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.Ως αποτέλεσμα, οι παγκόσμιες πωλήσεις DRAM μειώθηκαν στα 18.187 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, μειωμένες κατά 28,9% από τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.
Η μνήμη flash NAND ήταν επίσης υπερπροσφορά, με τη μέση τιμή πώλησης (ASP) το τρίτο τρίμηνο να μειώνεται κατά 18,3% από το προηγούμενο τρίμηνο και οι παγκόσμιες πωλήσεις NAND το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν 13.713,6 εκατομμύρια δολάρια, μειωμένες κατά 24,3% από το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αγορά χυτηρίων έχει επίσης τερματίσει την εποχή της 100% αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας.Υποχώρησε σε περισσότερο από 90% τα τελευταία τρία τρίμηνα και σε περισσότερο από 80% μετά την είσοδο στο τέταρτο τρίμηνο.Η TSMC, ο μεγαλύτερος γίγαντας χυτηρίων στον κόσμο, δεν αποτελεί εξαίρεση.Οι παραγγελίες πελατών της εταιρείας το τέταρτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 40 έως 50 τοις εκατό από την αρχή του έτους.
Γίνεται αντιληπτό ότι το απόθεμα σετ προϊόντων όπως smartphone, τηλεοράσεις, tablet και φορητοί υπολογιστές έχει αυξηθεί και το σωρευτικό απόθεμα εταιρειών ημιαγωγών το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε περισσότερο από 50% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.
Μερικοί άνθρωποι του κλάδου πιστεύουν ότι «μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με την άφιξη της εποχικής περιόδου αιχμής, η κατάσταση της βιομηχανίας ημιαγωγών αναμένεται να βελτιωθεί πλήρως».
2. Η μείωση των επενδύσεων και της παραγωγικής ικανότητας θα λύσει τοΠρόβλημα απογραφής IC
Μετά τη μείωση της ζήτησης ημιαγωγών και τη συσσώρευση αποθεμάτων, σημαντικοί προμηθευτές ημιαγωγών ξεκίνησαν εργασίες σύσφιξης μεγάλης κλίμακας μειώνοντας την παραγωγή και μειώνοντας τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις.Σύμφωνα με την προηγούμενη εταιρεία αναλυτών αγοράς IC Insights, οι παγκόσμιες επενδύσεις σε εξοπλισμό ημιαγωγών το επόμενο έτος θα είναι 19% χαμηλότερες από φέτος, φτάνοντας τα 146,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η SK Hynix δήλωσε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου τον περασμένο μήνα ότι αποφάσισε να μειώσει την κλίμακα των επενδύσεων κατά περισσότερο από 50% το επόμενο έτος σε σύγκριση με φέτος.Η Micron ανακοίνωσε ότι το επόμενο έτος θα μειώσει τις επενδύσεις κεφαλαίου κατά περισσότερο από 30% από το αρχικό σχέδιο και θα μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων κατά 10%.Η Kioxia, η οποία κατέχει την τρίτη θέση στο μερίδιο NAND, είπε επίσης ότι η παραγωγή γκοφρέτας θα μειωθεί κατά περίπου 30% από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.
Αντίθετα, η Samsung Electronics, που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς μνήμης, είπε ότι για να καλύψει τη μακροπρόθεσμη ζήτηση δεν θα μειώσει τις επενδύσεις σε ημιαγωγούς, αλλά θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχέδιο.Ωστόσο, πρόσφατα, δεδομένης της τρέχουσας πτωτικής τάσης στα αποθέματα και τις τιμές της βιομηχανίας μνήμης, η Samsung Electronics ενδέχεται επίσης να προσαρμόσει την προσφορά ήδη από το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Οι βιομηχανίες ημιαγωγών συστημάτων και χυτηρίων θα μειώσουν επίσης τις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις.Στις 27, η Intel πρότεινε ένα σχέδιο για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος και τη μείωση του λειτουργικού προϋπολογισμού κατά 8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025 στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.Οι επενδύσεις κεφαλαίου φέτος είναι περίπου 8% χαμηλότερες από το τρέχον σχέδιο.
Η TSMC ανέφερε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου τον Οκτώβριο ότι η κλίμακα των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις φέτος είχε προγραμματιστεί να είναι 40-44 δισεκατομμύρια δολάρια στην αρχή του έτους, μια μείωση άνω του 10%.Η UMC ανακοίνωσε επίσης μείωση των προγραμματισμένων επενδύσεων σε εγκαταστάσεις από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.Λόγω της πρόσφατης μείωσης της χρήσης FAB στη βιομηχανία χυτηρίων, η μείωση των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις το επόμενο έτος φαίνεται αναπόφευκτη.
Η Hewlett-Packard και η Dell, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο, αναμένουν ότι η ζήτηση για προσωπικούς υπολογιστές θα μειωθεί περαιτέρω το 2023. Η Dell ανέφερε πτώση 6% στα συνολικά έσοδα το τρίτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης πτώσης 17% στο τμήμα της, που πουλά φορητούς υπολογιστές και φορητούς υπολογιστές και επιτραπέζιους υπολογιστές σε καταναλωτές και επαγγελματίες πελάτες.
Ο διευθύνων σύμβουλος της HP, Enrique Lores, δήλωσε ότι τα αποθέματα υπολογιστών είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλά για τα επόμενα δύο τρίμηνα.«Αυτή τη στιγμή, έχουμε πολλά αποθέματα, ειδικά για καταναλωτικά PCS, και εργαζόμαστε για να μειώσουμε αυτό το απόθεμα», είπε ο Lores.
Συμπέρασμα:Οι διεθνείς κατασκευαστές τσιπ είναι σχετικά συντηρητικοί στις επιχειρηματικές τους προβλέψεις για το 2023 και είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού του κόστους.Ενώ γενικά η ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους, οι περισσότερες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι βέβαιες για το ακριβές σημείο εκκίνησης και την έκταση της ανάκαμψης.
Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-09-2023